大盘重回3000点!后市将如何?

本周五A股三大股指今日全线收涨,沪指收盘上涨0.5%,收复3000点大关,收报3001.98点;深成指上涨0.87%,收报9214.27点;创业板指上涨1.72%,收报1523.81点。两市合计成交6218亿元,行业板块呈现普涨态势,仅银行板块逆市翻绿。

从个股看,6月21日当天,两市合计185只个股涨停,这是继4月1日以来逾两个多月时间里,A股涨停家数最多的一天。其中95家创业板公司,占全部创业板公司比12.6%;60家公司市值小于20亿,占全部小于20市值公司比24.2%;50家公司为ST类公司,占全部ST公司的39.1%。

6月21日的大涨与前一日晚,证监会发布的就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见有很大关系。不仅将已于2013年11月便禁止的创业板重组进行松绑,还取消了重组上市净利润指标,缩短累计首次原则至36个月,甚至恢复了重组上市的配套融资。

有了事件驱动肯定是不够的,还得有钱的支持,很幸运的是,现在就是不差钱。一方面,6月份以来,北向资金开启了新一轮的“疯买”模式,东方财富Choice数据显示,14个交易日已累计买入462.33亿元,仅6月14日这一天为净卖出状态,其余13天均为净买入。

上资金增持幅度最大的个股是德赛电池。上周末北上资金还仅持有德赛电池约5.54万股,进入本周后,北上资金连续加仓至164.08万股,增仓近30倍。5G商用的不断落实,北上资金本周大幅加仓5G概念股。盛路通信北上资金持股也从上周末9.62万股,增持至88.56万股,增仓逾9倍。特发信息上周末北上资金持有约23万股,本周猛增仓至逾177万股,增仓近8倍。芯片、电子元器件股本周也受北上资金青睐。金安国纪、赢时胜、飞荣达、上海贝岭等北上资金最新持股均超上周末数倍。

周5G作为市场的绝对热点,加快布局以来,A股市场一批5G相关概念股浮出水面,同时也获得了资金的追捧,个股价格接连创新高。然而,这其中不乏一些游资炒作的公司,最为知名的就是东方通信,该公司多次澄清没有5G相关业务,但却在2月份走出了11连阳行情。截至6月20日,其股价年内翻番。

电广传媒下周爆发之际,趁机蹭热点公司不在少数。尽管公司曾澄清未来不会策划重大资产重组,但市场仍有传闻“广电国网公司”将拿到5G牌照,并想借电广传媒的“壳”上市。另外,杭电股份在2017年报表示借助5G建设热潮,持续关注5G领域投资机会,但至今并没有明确公开信息显示5G方面相关业务。

下周可密切关注北上资金动向,只要北上资金继续流入,下周行情应该不错。原因有以下三个方面:

一、货币政策环境向好:美联储年内转向降息基本是大概率事件了,我们认为美联储在9月份降息则更为合理。通过点阵图来看,随着通胀持续保持低迷,以及本周纽约联储制造业跌入负值,进一步表明经济增长动力回落,预计未来美联储将采取适当行动以维持经济增长,美联储将在年内降息2次左右。

从国内货币政策来看,在海外货币政策转向边际宽松、部分央行开启降息周期的外部环境下,中国央行也有可能在9、10月份之后选择降低公开市场操作利率和MLF利率。

二、创业板重组政策松绑: 6月20日晚间证监会官网披露,证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》向社会公开征求意见。其中主要变化有:取消净利润标准、累计首次原则的计算时间大幅缩短、允许高新科企业在创业板借壳上市、恢复重组上市配套融资。股市反应激烈,创业板重组概念股逾50只涨停。一旦管理办法修改成功,将直接利好创业板和中小市值公司,券商也将受到提振。

三、A股纳入富时罗素全球指数正式启动:6月21日收盘后,A股纳入富时罗素全球指数正式启动,并于2019年6月24日开盘时正式生效。 根据计划,A股纳入将分三步走:2019年6月份纳入20%,2019年9月份纳入40%,2020年3月份纳入40%。第一阶段结束后,预计中国A股将占富时新兴市场指数总额的约5.5%。 2019年5月25日凌晨,富时罗素公布了包括了纳入其全球股票指数系列的A股名单,名单中共有1097只A股入选,其中包括292只大盘股、422只中盘股、376只小盘股以及7只微盘股。

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